和义广业轻医美系列，将全面分析轻医美的各类重点项目技术、市场概况、国内外代表厂家以及未来趋势等。本篇全面解读肉*素来源发展、功能应用、制备工艺指标等，并从产品及代表厂家方面，分析市场现状和趋势。
▍1肉*素简介以及发展历程
1.1肉*素简介
肉*素是由肉*梭状芽胞杆菌在繁殖过程中产生的一种细菌外*素，可与运动神经元末梢及神经肌肉接头的受体相结合，以细胞吞饮的方式进入神经末梢来抑制乙酰胆碱的释放，进而阻断冲动传导，使肌肉麻痹松弛[1]。肉*素的作用一般可以持续3到6个月，而后神经末梢的重新生长使神经冲动得以再次传导，肌肉重新回到原有状态，此时再次注射肉*素仍然有效。
根据抗原的不同，通常将肉*素分为8种分型，分别为A、B、C1、C2、D、E、F、G型[2]。在这八种肉*素中，A型肉*素*力最强，稳定性最好，且易于制备保存，在临床上被广泛应用[3]。
图.（a）正常神经肌肉接头：乙酰胆碱释放到神经肌肉接头中；（b）A型肉*杆菌*素（BoNT-A）阻断神经肌肉接头处的乙酰胆碱释放[4]
A型肉*杆菌*素属于Zn2+依赖的蛋白水解酶家族，结构上包括一条kD的重链和一条50kD的轻链；其中重链可以特异性地与神经细胞胞膜结合进入细胞；轻链可以特异性地水解突触前膜上的SNAP-25蛋白（突触体相关蛋白-25），从而影响参与细胞内吞、胞吐功能的SNARE(solubleNSF-attachmentproteinreceptor)蛋白的活性，导致含乙酰胆碱的小泡不能结合到突触前膜的胞浆膜，从而不能释放，受累的神经冲动就不能刺激所支配肌肉收缩[5]。
肉**素注射A型肉**素的气溶胶对人吸入的致死量为0.3μg，LCt50为0.1～0.5mg·min/m3，静脉注射致死量为0.15～0.3μg，口服致死剂量为8～10μg。
1.2肉*素发展历程
肉*素在历史上，最早被用来作为生化武器，它能破坏生物的神经系统，使机体出现头晕、呼吸困难、肌肉乏力等症状。后来肉*素被用在临床上治疗面部痉挛和其他肌肉运动紊乱。
年加拿大温哥华不列颠哥伦比亚大学医学院眼科教授J.C.无意间发现肉*素可以使患者眼部皱纹消失。此后，医疗美容界扩大它的应用范围，如瘦小腿、重塑脸型、去除瘢痕。
年，A型肉*素被美国食品药品管理局（FDA）核准用于12岁以上的肌肉张力性疾病。
年，A型肉*素被核准用于中重度的眉间皱纹的治疗；
年，A型肉*素被批准用于治疗腋窝多汗症。之后，A型肉*素在皮肤科、整形外科、神经内科、康复科、泌尿外科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科等多个领域均有应用。
▍2肉*素应用与管理
肉*素医美市场主打两个功能：除皱、瘦脸。肉*素的除皱功能主要针对眉心纹、抬头纹、鱼尾纹等动态皱纹。通过阻断神经与肌肉间的神经冲动，使过度收缩的肌肉放松，进而达到除皱的效果。肉*素还可以作用于咬肌，达到瘦脸的效果，对应的产品为瘦脸针。同时，肉*素的应用还延伸至颈阔肌、斜方肌、腓肠肌进行轮廓肌重新塑造，实现瘦肩、瘦小腿效果。
图.肉*素除皱与瘦脸原理图[6]
表.肉*素可应用适应症[7]（本文仅讨论医美应用）
国食药监办[]号决定将A型肉**素及其制剂列入*性药品管理。通知要求，经批准生产A型肉**素制剂的药品生产企业应严格按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》的要求，加强对生产A型肉**素制剂用菌种的保藏管理，未经批准，严禁向任何单位和个人提供菌种。
药品生产企业应制定Ａ型肉**素制剂年度生产计划，严格按照年度生产计划和药品GMP要求进行生产，并指定具有生物制品经营资质的药品批发企业作为A型肉**素制剂的经销商。
药品批发企业只能将A型肉**素制剂销售给医疗机构，未经指定的药品经营企业不得购销A型肉**素制剂。药品零售企业不得零售A型肉**素制剂。
图.肉*素审批流程[8]
▍3衡量肉*素关键指标[9]
1、弥散度
弥散度是指肉*杆菌*素注射入肌肉组织，以注射点为中心的扩散范围，弥散度并不是一个单一确定的数值，而是与浓度、注射液容量、药物分子颗粒、结构疏松度等密切相关。弥散度说通俗点可以想象一滴水滴在纸上，散开的水纹大小。
弥散度越低越好，代表不会弥漫周围的肌肉组织，如果肉*素扩散性太好，会导致需要集中注射的部位效果分散，进而造成肌肉僵硬或者是没有效果，弥散度低，就会越精准，打到哪瘦到哪，不会造成其他部位凹陷或者是表情肌肉僵硬。如：保妥适注射后的弥散面积是0.5平方厘米，衡力肉*素的弥散面积是1平方厘米。
2、赋型蛋白
肉*素的赋形剂分为医用明胶、人血清白蛋白和不含辅助蛋白，其中：
（1）医用明胶来源于猪或牛，提取工艺简单，产量较高，但易产生抗药性；
（2）人血清白蛋白源自人类血液，产生抗药性概率较低，但提取工艺复杂，产量有限；
（3）不含辅助蛋白的抗药性低于人血清白蛋白和医用明胶。
3、代谢时长
目前市场上国内外肉*素持续时间都是4-6个月（Revance临床效果6-9个月，目前还未上市）。
4、起效时间
目前国内市场上市产品起效时间相差不大，吉适起效最快。
5、剂型
目前大多是冻干剂型，且需要冷链运输：吉适产品为液体剂型；德国Merz和未上市产品Revance可以常温保存。
6、肉*素的菌株
Hall菌株属于美国Allergan公司专利，被大多数肉*素产品所用，Allergan公司在产业链的上游具有较强的定价权。
▍4肉*素产品以及市场概况
4.1上市产品情况[10]
目前中国国内上市的A型肉**素有4个产品：保妥适（Botox，美国Allergan公司）、衡力肉**素(兰州生物制品研究所)，吉适(Dysport英国Ipsen公司)，Letybo白*（韩国大同制药）。国际其他产品Xeomin（德国Merz）、Nabota绿*（大熊制药，韩国）、Hutox橙*（Hutox，韩国）、Jetema肉*（Jetema、韩国）、Medytox粉*+小金瓶（太平洋制药，韩国）。
表.肉*素产品一览
图.部分肉**素产品上市计划以及进度[11]
4.2市竞争格局
根据立木信息咨询数据，年全球肉*素市场规模为55亿美元（约亿元人民币）。-年全球肉*素规模CAGR为19.8%，且增速逐年提升。若假设年全球肉*素市场同比增速为-年复合增速，则年全球肉*素规模为65.9亿美元（约近亿元人民币）。
按销售额统计，年中国正规肉*素市场终端销售额为36亿元，年至年年复合增长率31.6%。年至年，全球肉*素市场规模年复合增长率9.1%，远低于中国年至年年复合增长率，中国肉*素市场处于高速发展阶段。预计年中国正规肉*素市场规模预计达到80亿元[12]。
图.中国医疗市场肉**素市场规模（亿元）
根据新氧